作者：李辉 侯元元（系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员，分别系北京市科学技术研究院研究员、副所长）

　　当前，全球人工智能大模型发展正经历深刻变革。从ChatGPT全球市场份额首度跌破五成，到多国密集出台人工智能战略规划，从技术迭代加速到治理规则竞相出台，人工智能大模型的竞争已不再局限于单一的技术参数比拼，而是演变为围绕技术能力、产业逻辑、算力主权与制度规则的深层次体系博弈，竞争烈度与复杂程度均达到前所未有的高度。这场较量的深层本质在于，人工智能正从一项前沿技术跃升为重塑全球竞争格局的基础性、战略性力量，谁能在技术追赶中缩小代差、在产业变革中重构成本逻辑、在算力体系中实现自主可控、在治理规则中掌握话语权，谁就能在未来十年的全球科技博弈中占据战略主动。

8月22日，中俄记者联合采访团在位于杭州的国家具身智能应用中试基地参观，探访人工智能机器人产业，感受科技魅力。新华社发

　　竞争格局重塑 从一超多强走向中美交替领先

　　前沿大模型领域的竞争格局正在发生根本性转变，呈现出“交替领先、终局未定”的胶着态势。据美国数据分析公司“感应塔”2026年6月16日发布的《2026年AI行业报告》显示，ChatGPT在全球人工智能助手市场所占份额首次跌破50%，标志着全球大模型市场正式迈入多方制衡、多元竞争的新阶段。

　　海外科技巨头形成拉锯式竞争格局，技术优势动态更迭。2025年末，谷歌凭借Gemini 3原生多模态综合能力短暂领跑全球前沿模型赛道；2026年初，Anthropic依托极致的智能体产品架构与领先的编程能力实现技术反超；2026年第二季度，OpenAI通过限量发布GPT-5.5、GPT-5.6系列模型，重新夺回前沿智能技术制高点；2026年7月，Anthropic推出新一代中端主力模型Claude Sonnet 5，官方称其为迄今“最具代理能力”的Sonnet模型。海外巨头交替突破、互有胜负，行业终局态势尚未成型。

　　我国大模型产业实现跨越式追赶，成为重塑全球AI版图的核心力量。稀宇科技MiniMax M3、智谱GLM-5.2、阿里Qwen3-Max-Thinking等国产旗舰模型陆续落地，在超长上下文、代码生成、超大参数推理等细分赛道构筑差异化优势。其中，智谱GLM-5.2在全球百万用户参与的Code Arena排行榜盲测中综合成绩位列全球第一，国产模型顺利完成从“可用”向“好用”的关键跃升。据斯坦福大学《2026年人工智能指数报告》，截至2026年3月，中美顶级模型在Code Arena排行榜上多次交替领先，大模型性能差距收窄至2.7%，技术代差持续抹平。2025年，美国产出50款主流大模型，中国产出30款，创新体量稳步增长，持续推动全球AI竞争格局向均衡多元方向演进。

8月28日，在2026中国国际大数据产业博览会开幕式现场，机器人乐队正在演奏。 新华社发

　　产业逻辑重构 从能力溢价走向经济理性

　　技术性能追赶只是表层较量，以词元经济学为核心的成本重构正在改写行业底层逻辑，成为本轮体系化博弈的关键变量。2026年以来，大模型产业彻底告别单一能力竞赛，形成“能力为王、成本制胜”的双重竞争范式。低成本、高效率的模型供给能力，正从企业竞争力上升为国家层面的产业竞争力。

　　定价鸿沟重塑市场格局。国内外主流模型存在悬殊定价差距，智能体模式普及进一步放大成本压力。OpenRouter数据显示，DeepSeek V4 Flash每百万词元输入定价0.09美元、输出0.18美元，而OpenAI GPT-5.5输入、输出定价分别为5美元、30美元，输入端相差55倍，输出端相差166倍。性能差距持续收窄的同时，中国开源大模型定价低至每百万词元0.18美元，性价比优势驱动市场加速重构。2026年6月，OpenRouter平台开源模型词元处理比例已从1月的34%跃升至65%，超过500家机构从专有模型切换至开源模型。

　　企业选型全面回归经济理性。成本已成为企业技术选型与业务布局的核心决策依据。微软在Excel、Outlook中以自研MAI模型逐步替代第三方模型；旧金山AI创业公司Lindy将全生产环境流量从Anthropic切换至DeepSeek，年省数百万美元且核心用例性能不降反升；加密货币交易所Coinbase将智谱GLM-5.2和月之暗面Kimi K2.7设为工程师默认模型，AI支出压缩近半。从科技巨头到初创企业，行业技术选型正从“唯性能论”转向“性能－成本综合权衡”，开源低成本模型加速替代闭源高价模型。

　　上游算力服务体系被动重塑。成本重构效应沿产业链自下而上传导，倒逼算力服务升级。全球多家云厂商调整GPU定价策略并推出开源模型专属优惠。2026年7月，亚马逊云科技（AWS）将GPU管理费最高下调60%；腾讯云为DeepSeek V4推出Agent Plan订阅套餐，折扣低至1.9折；华为云推出“模型适配迁移激励计划”，鼓励开源模型适配昇腾云。价格竞争与资源配置效率提升，正加速行业从“能力溢价”向“成本效率”切换。

　　算力主权竞逐 从芯片依赖走向自主构建

　　算力是大模型体系化博弈的核心根基。全球竞争正从模型参数、算法性能的表层比拼，深度转向算力基础设施与底层硬件的系统级竞争。算力主权已成为各国掌控AI发展主动权的战略制高点，头部企业纷纷向上游芯片延伸布局，AI产业垂直整合趋势愈发凸显。

　　海外企业持续深化算力自主布局，构建全链条算力壁垒。2026年以来头部企业布局显著提速，OpenAI于6月联合博通发布首款推理芯片“Jalapeno（墨西哥辣椒）”，从设计到流片仅用9个月；Anthropic启动专属人工智能推理芯片研发，并与三星洽谈2纳米代工；Meta依托数十万张H100 GPU储备，战略重心转向算力能力输出，打造开放算力生态。云巨头同步发力，谷歌6月宣布向第三方出售自研TPU（张量处理单元），以灵活模式争夺英伟达份额；亚马逊Trainium3产能接近售罄，已着手外售洽谈；微软发布第二代自研芯片Maia 200，已在数据中心部署。从大模型公司跨界造芯到云巨头加速外售迭代，海外头部企业正从“买算力”转向“定义算力”，人工智能算力主权争夺已全面进入系统级竞争新阶段。

　　我国坚定推进“国芯训国模”战略，算力自主化成果密集落地。6月，DeepSeek完成首轮510亿元外部融资，聚焦国产算力扩建与自研芯片；美团开源万亿参数大模型LongCat-2.0（1.6万亿参数），全程依托超5万张国产算力卡完成训练与推理，为业界首个纯国产算力万亿级模型；华为昇腾384超节点提供300PFLOPS密集BF16算力，性能接近英伟达GB200 NVL72两倍，已用于训练盘古Ultra MoE大模型；粤港澳大湾区首个昇腾万卡智算集群在韶关上线，总算力达9000P；我国首颗采用软件定义与三维近存计算技术的AI芯片在上海发布，在14纳米制程上实现每秒520万亿次浮点运算。当前，国内大模型企业正稳步推进算力“换芯工程”，核心预训练算力加速从海外GPU向国产AI芯片迁移，自主可控产业闭环加速成型。

　　规则治理博弈 从技术领先走向规则主导

　　随着大模型战略价值持续凸显，全球博弈从产业技术层面上升至制度规则层面，治理规则制定权成为各国角力的核心焦点。2026年以来，主要经济体加速人工智能治理立法，单边规制与多边协同并行推进，全球大模型治理进入制度化、体系化新阶段。

　　技术出口管制成为治理博弈前沿。前沿大模型的核心价值凝结于模型权重体系，具备极强的战略稀缺性。美国将其纳入国家战略管控体系，GPT-5.6等前沿模型仅对政府审批的合规主体开放，人工智能技术正式具备战略物资属性。欧洲加快自主布局，法国在“法国2030”框架下追加6.55亿欧元人工智能投资，明确破除数字领域战略依赖；欧盟出台“欧洲技术主权一揽子方案”，通过《芯片法案2.0》和《云与人工智能发展法案》，加强欧洲在半导体、人工智能、云计算和开源等领域能力。全球AI竞争已升级为国家安全层面的战略博弈。

　　全球多边治理体系建设加速推进。7月，首届联合国人工智能治理全球对话在日内瓦召开，聚焦大模型虚假信息传播、就业替代、算法偏见等系统性跨国风险，倡导构建协同共治、公平包容的全球人工智能治理体系。同月，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海举办，中方系统阐释我国人工智能发展与治理的核心理念、政策主张，为全球AI向善发展、完善全球治理体系贡献中国方案，这是我国在全球人工智能治理领域发挥负责任大国作用的重要体现，也为推动构建人类命运共同体注入了新动力。

　　本土化治理规制形成差异化格局。各国依据自身产业基础与战略诉求选择不同治理路径，欧盟以全面立法构建风险分级监管体系，《人工智能法案》明确数据透明与能耗披露义务；美国以行政令构建自愿框架，6月出台《促进先进人工智能创新与安全》行政令，呈现“去监管化”与“安全回摆”双重特征；韩国《人工智能发展与建立信任基本法》于1月实施；新加坡2026年1月推出全球首个《智能体人工智能治理示范框架》，治理路径锚定于自愿性框架与行业指引；我国率先发布《全球人工智能治理倡议》，确立“智能向善、安全可控、普惠公平”治理导向，坚持“包容审慎、分类分级”监管原则，立法策略从2023年《生成式人工智能服务管理暂行办法》升级到2026年《智能体规范应用与创新发展实施意见》，监管范围从“大模型”延伸至“智能体”。截至2026年6月30日，累计有988款生成式人工智能服务完成备案，598款应用或功能完成登记。当前，全球AI治理呈现“欧盟全面立法、美国构建自愿框架、韩国顶层设计、新加坡柔性指引、中国包容普惠”的差异化格局。

　　人工智能大模型竞争已超越产品性能的单维比拼，正深刻改写全球科技版图与权力格局。对我国而言，这场体系化博弈既是严峻挑战，更是换道超车的历史机遇。面向未来，需以体系化思维应对体系化竞争，持续夯实自主可控的技术体系、构建闭环高效的产业生态、打造开放有序的治理格局，在坚守创新驱动与安全底线的基础上，积极参与全球AI治理，推动技术普惠发展，助力全球南方国家数字能力建设，为全球人工智能健康有序发展注入稳定动能。

　　《光明日报》（2026年09月03日 14版）